טבלת מיפוי שדות למעבר בין מערכות CRM, להורדה בחינם
רוב הבעיות במעבר בין מערכות לא קורות בהעברה עצמה אלא לפניה: שדה שלא מופה, ערך ברשימה שלא תואם, טלפון בפורמט אחר. הטבלה הזו עוזרת לעבור על כל שדה, להחליט מה קורה לו ולסמן שבדקתם. היא נלווית לצ׳קליסט מעבר בין מערכות CRM.
ההורדה ישירה. לא צריך להשאיר פרטים. הקובץ נפתח באקסל וגם בגוגל שיטס.
מה יש בקובץ
- גיליון "מיפוי שדות": עמודות לאובייקט, שדה במערכת הישנה, שדה במערכת החדשה, סוג השדה, המרה או טרנספורמציה, אחראי, האם נבדק והערות. עד 300 שדות. ארבע שורות דוגמה להמחשה.
- סימון אוטומטי: שורה שנבדקה מסומנת בירוק. שדה ישן בלי אחראי מסומן באדום.
- גיליון "סיכום": כמה שדות מופו, כמה נבדקו, כמה בלי אחראי ואחוז ההתקדמות.
- גיליון "הסבר": סדר עבודה קצר.
איך משתמשים
- מייצאים מהמערכת הישנה את רשימת השדות ורושמים אותם בעמודה "שדה במערכת הישנה".
- לכל שדה כותבים לאן הוא עובר, מה צריך לקרות לנתון בדרך, ומי אחראי.
- מייבאים קבוצה קטנה לבדיקה, משווים מול המקור, ורק אז מסמנים "נבדק: כן".
- מוחקים את שורות הדוגמה לפני שמתחילים, וכשהכול ירוק ממשיכים להעברה המלאה.
מתי זה מספיק ומתי צריך עזרה
הטבלה מספיקה למעבר של עסק קטן עם כמה אובייקטים. כשיש אלפי רשומות, קבצים מצורפים או היסטוריית שיחות, כדאי שמישהו שעושה את זה כל יום ילווה את התהליך.
לרשימה המלאה של מה לבדוק לפני ואחרי: צ׳קליסט מעבר בין מערכות CRM. רוצים שנעשה את המעבר? הטמעת CRM.
כדי להבין את המילים
מונחים כמו שדה מותאם, יבוא וקשר בין רשומות מוסברים במילון מונחים. אם עוד לא החלטתם למה לעבור, השוואת מערכות CRM וגיליון ציון משוקלל להשוואת CRM יעזרו.
שאלות נפוצות
מה זה מיפוי שדות?
רשימה שמשייכת כל שדה במערכת הישנה לשדה במערכת החדשה, עם הכללים להמרה. בלי זה, נתונים נטענים לא במקום או אובדים.
כמה זמן לוקח למלא את הטבלה?
תלוי בכמות השדות. לעסק קטן זה בדרך כלל כמה שעות, והזמן הזה חוסך הרבה יותר זמן בתיקונים אחרי ההעברה.
צריך למפות גם שדות שלא משתמשים בהם?
לא. זו הזדמנות להחליט מה לא עובר. מומלץ לסמן אותם בהערות "לא עובר" ולשמור גיבוי של המערכת הישנה.
אפשר להשתמש בטבלה לכל מערכת CRM?
כן. הטבלה לא תלויה במערכת מסוימת, והיא מתאימה גם למעבר מאקסל ל-CRM. אם אתם באקסל, תבנית לניהול לידים יעזור לסדר את הנתונים קודם.
השאירו פרטים ונחזור אליכם
השיחה הראשונה בחינם ובלי התחייבות. ספרו לנו מה קורה בעסק, ונגיד לכם מה אפשר לעשות.
מעדיפים לדבר עכשיו? 03-3301553 או וואטסאפ
לא בטוחים מה מתאים לכם? שאלון התאמה של 3 דקות ←