תבנית אקסל לניהול לידים, להורדה בחינם
קובץ אחד שעוזר לעקוב אחרי כל פנייה: מי פנה, מאיפה, באיזה שלב הוא נמצא ומתי צריך לחזור אליו. הוא מיועד למי שעוד עובד באקסל ורוצה סדר לפני שעוברים ל-CRM.
ההורדה ישירה. לא צריך להשאיר פרטים. הקובץ נפתח באקסל וגם בגוגל שיטס.
מה יש בקובץ
- גיליון "לידים": שם, טלפון, מקור הליד, סטטוס (בחירה מרשימה), תאריך לצעד הבא, ערך משוער והערות. שורות שהתאריך שלהן עבר מסומנות באדום.
- גיליון "סטטוסים": רשימת השלבים שמופיעה בתפריט הבחירה. אפשר לשנות את השמות לפי התהליך שלכם.
- גיליון "סיכום": כמה לידים יש בכל סטטוס, כמה הערך המשוער בכל אחד, וכמה לידים צריכים מענה היום. הכול נספר בנוסחאות ומתעדכן לבד.
איך משתמשים
- מוסיפים כל פנייה חדשה בשורה חדשה בגיליון "לידים", ובוחרים סטטוס מהרשימה.
- ממלאים תאריך לצעד הבא, כדי שלא תשכחו לחזור לאף אחד.
- בכל בוקר פותחים את "סיכום" ורואים כמה לידים ממתינים למענה.
- כשסוגרים עסקה או מאבדים ליד, מעדכנים את הסטטוס ולא מוחקים את השורה, כך שההיסטוריה נשארת.
מתי התבנית מספיקה ומתי לא
התבנית מתאימה כשאדם אחד או שניים מטפלים בפניות, ויש עשרות או מאות לידים. היא מביאה סדר בלי להתקין שום דבר.
היא לא מחליפה מערכת: אין בה תזכורות אוטומטיות, אין שיתוף בטוח בין הרבה משתמשים, והיא לא קולטת פניות מהאתר לבד. אם אתם מגיעים לשם, CRM או אקסל מסביר איך לזהות שהגיע הזמן, ומה זה CRM מסביר מה מערכת נותנת.
אחרי שעוברים ל-CRM
העמודות בתבנית נבחרו כך שאפשר לייבא אותן ישירות למערכת. שמרו את הגיליון כ-CSV, התאימו את השדות (מסמך אפיון מערכת) ויבאו קבוצה קטנה לבדיקה לפני שמעבירים הכול. למילים שלא מוכרות יש מילון מונחים.
רוצים שנעשה את המעבר ונחבר את הפניות מהאתר, מפייסבוק ומגוגל? הטמעת CRM וחיבור לידים ל-CRM מסבירים איך זה נראה.
שאלות נפוצות
האם צריך להירשם כדי להוריד?
לא. הקישור מוריד את הקובץ ישירות.
האם זה עובד בגוגל שיטס?
כן. מעלים את הקובץ ל-Google Drive ופותחים עם Google Sheets. הרשימה הנפתחת והנוסחאות נתמכות, ואם משהו בעיצוב משתנה, אפשר להתאים ידנית.
אפשר לשנות את הסטטוסים?
כן. מחליפים את השמות בגיליון "סטטוסים", והתפריט והסיכום מתעדכנים. אם מוסיפים שלב, מוסיפים אותו גם בשורה מתאימה בסיכום.
השאירו פרטים ונחזור אליכם
השיחה הראשונה בחינם ובלי התחייבות. ספרו לנו מה קורה בעסק, ונגיד לכם מה אפשר לעשות.
מעדיפים לדבר עכשיו? 03-3301553 או וואטסאפ
לא בטוחים מה מתאים לכם? שאלון התאמה של 3 דקות ←