אוטומציות Fireberry עם Make: 5 תהליכים שחוסכים זמן
Make מחבר את Fireberry לאתר, לוואטסאפ, למייל ולגיליונות, כך שפעולות שחוזרות על עצמן קורות לבד. כאן חמישה תהליכים שכדאי להתחיל מהם.
חמישה תהליכים להתחלה
1. ליד מהאתר נכנס לרשימה
טופס באתר יוצר רשומה חדשה ב-Fireberry, בלי העתקה ידנית.
2. הודעה ראשונה ללקוח
כשמגיעה פנייה חדשה, הלקוח מקבל מייל או הודעת וואטסאפ עם אישור קבלה.
3. תזכורת לחזרה
אם ליד לא טופל אחרי זמן שהגדרתם, מי שאחראי עליו מקבל תזכורת.
4. עדכון אחרי פגישה
אחרי פגישה ביומן, שלב הלקוח במערכת מתעדכן ונשלחת הודעת תודה.
5. דוח שבועי למייל
סיכום פניות והזדמנויות נשלח אליכם בקביעות, בלי שמישהו מכין אותו.
איך מתחילים נכון
לא מתחילים מכל החמישה ביחד. בוחרים תהליך אחד, בונים אותו, בודקים על נתונים אמיתיים ורק אז מפעילים. אחרי שהוא עובד, מוסיפים את הבא.
כך אפשר לראות את ההבדל בכל שלב, ואם משהו לא עובד, קל למצוא איפה.
מה צריך לדעת על החיבור
Make מתחבר למערכות דרך מודולים מוכנים או דרך ה-API של המערכת. מה זמין בפועל בכל רגע משתנה, ולכן בודקים את זה לפני שמתכננים: make.com ו-fireberry.com.
חשוב גם לשמור על הרשאות מצומצמות: המפתחות של המערכת נשמרים בחשבון Make של העסק, והגישה ניתנת רק למה שהתהליך צריך.
מה אנחנו עושים
אנחנו בוחרים איתכם את התהליך הראשון, בונים אותו, בודקים ומלווים. לפרטים ראו הטמעת Make ו-n8n והטמעת פיירברי (Fireberry). לחיבור לידים ספציפי, ראו לידים מפייסבוק וגוגל ל-CRM.
פירוט: מה בודקים בכל תהליך
- קליטת ליד: ששדות הטופס ממופים לשדות הנכונים, ושכפילויות מטופלות לפי טלפון או מייל.
- הודעה ראשונה: שהנוסח קצר, שאפשר להסיר את עצמך מהודעות, ושנשלחת רק למי שהסכים לקבל.
- תזכורת לחזרה: שהזמן שהגדרתם הגיוני לעסק, ושהתזכורת מגיעה לאדם הנכון.
- עדכון אחרי פגישה: שהשלב במערכת משתנה רק כשהפגישה באמת התקיימה.
- דוח שבועי: שהנתונים מגיעים מהמקור הנכון, ושברור לאיזו תקופה הם שייכים.
טעויות נפוצות באוטומציה
הטעות הנפוצה היא לבנות הכול בבת אחת ולגלות רק בסוף שמשהו בדרך לא עובד. טעות שנייה היא להפעיל תהליך בלי בדיקה על נתונים אמיתיים.
טעות שלישית היא לשכוח שהעסק משתנה. מוצר חדש, שלב מכירה חדש או שדה חדש דורשים עדכון של התהליך, ולכן חשוב שמישהו אחראי עליו גם אחרי שהוא עובד.
איך יודעים שזה עובד
אחרי שהתהליך פועל, בודקים שבוע או שבועיים: כמה פעמים רץ, כמה פעמים נכשל, ואם התוצאה נכנסה למקום הנכון. Make מציגה היסטוריית הרצות, וכך קל לראות איפה תקוע.
אם התהליך חוסך הקלדה ידנית ופניות לא נופלות, אפשר לעבור לתהליך הבא.
בשורה התחתונה
חמשת התהליכים האלה הם נקודת התחלה, לא רשימה סגורה. הקונספט פשוט: מזהים פעולה שחוזרת על עצמה, מחברים אותה, בודקים ומשאירים אותה לרוץ.
בשיחה הראשונה, ללא עלות, אפשר לבחור יחד את התהליך שיחסוך לכם הכי הרבה זמן.
וכדאי לתעד כל תהליך במשפט אחד: מה מפעיל אותו, מה הוא עושה ומי אחראי עליו. כך גם מי שמצטרף לצוות בהמשך מבין מה רץ ברקע, ואפשר לתחזק את האוטומציות בלי להיזכר מחדש איך בנו אותן.
שאלות נפוצות על אוטומציות עם Make
צריך לדעת לתכנת כדי לבנות אוטומציה ב-Make?
לא. את רוב התהליכים בונים בגרירה וחיבור. אנחנו מסבירים לצוות מה נבנה.
מה קורה אם אוטומציה מפסיקה לעבוד?
Make מציגה שגיאות, ואנחנו ממשיכים ללוות, מתקנים ומעדכנים כשהעסק משתנה.
כמה תהליכים כדאי להתחיל?
אחד. אחרי שהוא עובד ובטוח, מוסיפים את הבא.
עוד על הנושא
השאירו פרטים, ונחזור אליכם
השיחה הראשונה בחינם ובלי התחייבות. ספרו לנו מה קורה בעסק, ונגיד לכם מה אפשר לעשות.
עוד לא בטוחים מה אתם צריכים? מלאו שאלון קצר וקבלו אפיון לעסק במתנה ←