מילון מונחי CRM ואוטומציה בעברית

• A
• B
• C
• D
• E
• F
• I
• J
• L
• M
• N
• O
• P
• R
• S
• T
• U
• V
• W

A

AI Agentסוכן AI#

תוכנה שמקבלת מטרה, מחליטה בעצמה אילו צעדים לבצע ומפעילה כלים כדי להגיע אליה, למשל לבדוק מידע ולעדכן רשומה. בניגוד לאוטומציה רגילה, הצעדים לא קבועים מראש.

למדריך: סוכני AI

APIממשק תכנות#

דרך מסודרת ששתי מערכות מדברות בה זו עם זו. כך מערכת אחת יכולה לבקש מאחרת נתונים או לבקש ממנה לבצע פעולה, בלי שמישהו יעתיק ידנית.

למדריך: חיבור לידים ל-CRM

API Keyמפתח API#

מחרוזת סודית שמזהה אתכם מול מערכת אחרת ומאשרת לה לשרת אתכם. מתייחסים אליה כמו לסיסמה: לא שולחים אותה במייל ולא מדביקים אותה במקום גלוי.

למדריך: Make ו-n8n

Automationאוטומציה#

פעולה שהמערכת מבצעת לבד כשמתקיים תנאי, למשל שליחת הודעה ללקוח אחרי השארת פרטים. היא חוסכת עבודה חוזרת ומונעת טעויות של העתקה ידנית.

למדריך: אוטומציות עסקיות · איזו מערכת אוטומציה מתאימה

B

Blueprintבלופרינט#

קובץ שמכיל את כל המבנה של תרחיש ב-Make: המודולים, ההגדרות והחיבורים ביניהם. אפשר לייצא אותו ולייבא לחשבון אחר, כדי להעתיק תרחיש בלי לבנות מחדש.

למדריך: Make ו-n8n

Botבוט#

תוכנה שמבצעת משימה בלי אדם בכל פעולה, למשל עונה להודעות או אוספת פרטים. יש בוטים שפועלים לפי תסריט קבוע ויש כאלה שמשתמשים ב-AI.

למדריך: צ׳אט בוט לוואטסאפ · פרויקט צ׳אט בוט

Branchענף (נתב)#

נקודת פיצול בתרחיש שבה הזרימה ממשיכה בדרכים שונות לפי תנאי. למשל ליד מתל אביב ממשיך לנציג אחד וליד מחיפה לנציג אחר. ב-Make זה נקרא Router.

למדריך: Make ו-n8n

C

Chatbotצ׳אט בוט#

בוט שמנהל שיחה בכתב, באתר או בוואטסאפ. הוא עונה על שאלות נפוצות, אוסף פרטים ומעביר לנציג כשצריך.

למדריך: צ׳אט בוט לוואטסאפ · פרויקט צ׳אט בוט · השוואת מערכות וואטסאפ

Churnנטישה#

לקוחות שהפסיקו לקנות או ביטלו מנוי בתקופה מסוימת. עסק שמודד נטישה יכול לראות מתי ולמה לקוחות הולכים, ולפעול לפני שזה קורה.

Contactאיש קשר#

רשומה ב-CRM שמייצגת אדם: שם, טלפון, מייל והיסטוריית הקשר איתו. איש קשר יכול להיות ליד, לקוח או ספק.

למדריך: מה זה CRM

Conversionהמרה#

פעולה רצויה שמבקר או ליד מבצע: השארת פרטים, קביעת פגישה או רכישה. מגדירים מראש מהי המרה בכל עסק, אחרת אי אפשר למדוד.

למדריך: לידים מפייסבוק וגוגל ל-CRM

Conversion Rateשיעור המרה#

כמה מתוך כלל הפונים או המבקרים ביצעו את הפעולה הרצויה, באחוזים. מחשבים: מי שהמיר חלקי כלל מי שהגיע, כפול מאה.

CRMניהול קשרי לקוחות#

מערכת שמרכזת במקום אחד את הלקוחות והפניות: פרטים, שיחות, משימות והצעות. היא מראה בכל רגע מי ממתין למענה ובאיזה שלב כל עסקה.

למדריך: מה זה CRM · הטמעת CRM · השוואת מערכות CRM

CSVקובץ ערכים מופרדים#

קובץ טקסט פשוט שבו כל שורה היא רשומה והערכים מופרדים בפסיקים. זה הפורמט הנפוץ להעברת רשימות בין אקסל למערכות, למשל ביבוא לקוחות ל-CRM.

למדריך: CRM או אקסל

Custom Fieldשדה מותאם#

שדה שמוסיפים לרשומה ב-CRM מעבר לשדות המובנים, כמו "סוג נכס" או "תאריך אירוע". כך המערכת שומרת מידע שמתאים בדיוק לעסק שלכם.

למדריך: מסמך אפיון מערכת

D

Dashboardלוח בקרה#

מסך אחד שמציג מספרים מרכזיים בצורה גרפית: כמה פניות נכנסו, כמה עסקאות נסגרו ומה הערך. הוא מחליף בדיקה ידנית בכמה דוחות.

למדריך: תבנית לניהול לידים

Data Migrationהעברת נתונים#

מעבר של מידע ממערכת אחת לאחרת, למשל מגיליון אקסל או מ-CRM ישן. כוללת ניקוי, התאמת שדות ובדיקה שהכול הגיע.

למדריך: CRM או אקסל · הטמעת CRM

Dealעסקה#

הזדמנות מכירה קונקרטית מול לקוח, עם סכום ושלב. בכל עסקה רואים מה הוצע, מה הערך שלה ומה הצעד הבא.

למדריך: מה זה CRM

Deduplicationאיחוד כפילויות#

זיהוי ומיזוג של רשומות שמייצגות את אותו אדם, למשל מי שהשאיר פרטים פעמיים. בלי זה מתקשרים לאותו לקוח פעמיים והדוחות מנופחים.

למדריך: מה זה CRM

E

Error Handlerמטפל שגיאות#

חלק בתרחיש שקובע מה קורה כשצעד נכשל: לנסות שוב, לדלג או לשלוח התראה. בלעדיו תרחיש שנתקע יכול להפסיק לעבוד בלי שמישהו ישים לב.

למדריך: Make ו-n8n

F

Field Mappingמיפוי שדות#

קביעה איזה שדה במערכת אחת מתאים לאיזה שדה במערכת אחרת, למשל "טלפון נייד" בטופס שווה ל"טלפון" ב-CRM. טעות במיפוי גורמת למידע להגיע למקום הלא נכון.

למדריך: חיבור לידים ל-CRM · מסמך אפיון מערכת

Filterמסנן#

תנאי שבודק אם הנתונים עומדים בכלל מסוים לפני שהתהליך ממשיך. למשל להמשיך רק אם שדה הטלפון לא ריק.

למדריך: Make ו-n8n

Follow-upמעקב#

חזרה ללקוח או לליד אחרי הפנייה הראשונה. רוב המכירות לא נסגרות בשיחה אחת, ולכן תזכורות למעקב הן אחד השימושים הנפוצים של CRM.

למדריך: מה זה CRM · תבנית לניהול לידים

Funnelמשפך#

תיאור של הדרך שעוברים פונים עד לרכישה, בשלבים: פנייה, שיחה, הצעה, סגירה. בכל שלב חלק מהאנשים יורדים, והמשפך מראה איפה.

למדריך: תבנית לניהול לידים

I

Integrationאינטגרציה#

חיבור בין שתי מערכות כך שמידע עובר ביניהן לבד. למשל טופס באתר שפותח ליד חדש ב-CRM.

למדריך: חיבור לידים ל-CRM · כלים שאנחנו עובדים איתם

iPaaSפלטפורמת חיבורים#

שירות בענן שמחבר בין אפליקציות בלי כתיבת קוד, באמצעות בניית תרחישים ויזואליים. Make ו-Zapier הן דוגמאות לכך.

למדריך: Make ו-n8n

Iteratorאיטרטור#

מודול ב-Make שמפרק רשימה לפריטים בודדים, כדי שאפשר יהיה לטפל בכל פריט בנפרד. למשל לעבור על כל שורה בהזמנה ולעדכן אותה.

למדריך: Make ו-n8n

J

JSONג׳ייסון#

פורמט טקסט שבו מערכות מעבירות נתונים זו לזו, בצורת זוגות של שם וערך. מי שבונה אוטומציות פוגש אותו כשמשהו לא מגיע כמו שציפו.

למדריך: חיבור לידים ל-CRM

L

Landing Pageדף נחיתה#

עמוד שנבנה למטרה אחת, כמו השארת פרטים או הורדת קובץ. בלי תפריטים שמסיחים את הדעת, כדי שהמבקר יעשה את הפעולה.

למדריך: לידים מפייסבוק וגוגל ל-CRM

Leadליד#

אדם או עסק שהביע עניין בשירות שלכם ומסר פרטי קשר, למשל בטופס, בשיחה או בהודעה. עוד לא לקוח, אבל פוטנציאל.

למדריך: מה זה CRM · תבנית לניהול לידים

Lead Scoringדירוג לידים#

מתן ניקוד לכל ליד לפי מידע עליו ופעולות שעשה, כדי לדעת למי לחזור קודם. את כללי הניקוד קובע העסק, למשל ליד שביקש הצעת מחיר מקבל יותר מליד שרק הוריד קובץ.

למדריך: מה זה CRM

Lead Sourceמקור הליד#

מאיפה הגיע הליד: חיפוש בגוגל, פייסבוק, המלצה, שיחת טלפון. בלי תיעוד של המקור אי אפשר לדעת איזה ערוץ באמת מביא לקוחות.

למדריך: לידים מפייסבוק וגוגל ל-CRM · תבנית לניהול לידים

LTVערך חיי לקוח#

הסכום הכולל שלקוח מביא לעסק לאורך כל התקופה שהוא קונה. עוזר להחליט כמה כדאי להשקיע בהשגת לקוח חדש.

M

Make Scenarioתרחיש ב-Make#

רצף של מודולים ב-Make שמופעל ממקור כלשהו ומבצע פעולות בזו אחר זו. כל תרחיש הוא אוטומציה אחת, למשל ליד מטופס ל-CRM והודעה בוואטסאפ.

למדריך: Make ו-n8n · אוטומציות פיירברי עם Make

Marketing Qualified Lead (MQL)ליד שיווקי מתאים#

ליד שהפגין עניין והתאים לפרופיל הלקוח המבוקש, אבל עוד לא דיברו איתו. הוא מועבר למכירות כשמגיע לרף שהעסק הגדיר.

למדריך: מה זה CRM

MCPפרוטוקול הקשר למודלים#

תקן פתוח שמאפשר לכלי AI להתחבר למערכות וכלים חיצוניים בצורה אחידה, כך שהמודל יכול לקרוא נתונים ולבצע פעולות בהרשאות שהוגדרו.

למדריך: קלוד קוד: תוספים ו-MCP · סוכני AI

Moduleמודול#

צעד בודד בתרחיש ב-Make, למשל "קבל טופס", "צור רשומה" או "שלח הודעה". תרחיש בנוי מכמה מודולים מחוברים.

למדריך: Make ו-n8n

N

Nurturingחימום לידים#

שמירה על קשר עם לידים שעוד לא מוכנים לקנות, בהודעות או בתוכן שימושי, עד שהם מוכנים לשיחה. הקצב והתוכן צריכים להתאים לאדם, לא להציף.

למדריך: מה זה CRM

O

OAuthאותנטיקציית OAuth#

שיטה שמאשרת לאפליקציה לגשת למידע שלכם בשירות אחר בלי למסור לה את הסיסמה. מאשרים הרשאה אחת במסך של השירות, וניתן לבטל אותה בכל עת.

למדריך: Make ו-n8n

Onboardingקליטת לקוח#

התהליך שעוברים לקוח חדש או עובד חדש בתחילת הדרך: איסוף פרטים, הסברים והגדרות ראשוניות. אוטומציה מסדרת אותו כך שאף שלב לא נשכח.

למדריך: אוטומציות עסקיות

Opportunityהזדמנות#

ליד שנבדק ונמצא כמתאים, ויש סיכוי ממשי לסגור איתו עסקה. ב-CRM רבים עוברים מ"ליד" ל"הזדמנות" בשלב מוגדר.

למדריך: מה זה CRM

P

Pipelineצנרת מכירות#

סדרת השלבים שעסקה עוברת מהפנייה ועד הסגירה, כמו "פנייה חדשה", "נשלחה הצעה", "סגור". מציגים אותה כלוח עם כרטיסים שמזיזים משלב לשלב.

למדריך: מה זה CRM · תבנית לניהול לידים

Pollingדגימה מחזורית#

שיטה שבה מערכת בודקת כל כמה זמן אם יש מידע חדש אצל מערכת אחרת. היא פחות מיידית מ-Webhook, כי השינוי מתגלה רק בבדיקה הבאה.

למדריך: Make ו-n8n

Promptפרומפט#

ההנחיה שכותבים למודל AI כדי לקבל ממנו תשובה. ככל שהיא מדויקת יותר ומפרטת מה רוצים ובאיזה פורמט, כך התוצאה שימושית יותר.

למדריך: סוכני AI

R

Rate Limitמגבלת קריאות#

הכמות המרבית של בקשות שמערכת מרשה לשלוח אליה בפרק זמן נתון. כשחוצים אותה היא דוחה בקשות, ולכן תרחישים גדולים צריכים להתחשב בה.

למדריך: Make ו-n8n

REST APIממשק REST#

סגנון נפוץ של API שבו פונים לכתובת אינטרנט כדי לקרוא, ליצור, לעדכן או למחוק נתונים. רוב המערכות העסקיות מציעות ממשק כזה.

למדריך: חיבור לידים ל-CRM

Retentionשימור לקוחות#

מאמצים לגרום ללקוחות קיימים להמשיך לקנות. שימור הוא ההפך מנטישה, ובעסקים רבים הוא זול יותר מהשגת לקוחות חדשים.

S

Sales Cycleמחזור מכירה#

הזמן מהפנייה הראשונה ועד לסגירה. כשמודדים אותו אפשר לראות אילו עסקאות תקועות ולתכנן תזרים בצורה ריאלית יותר.

למדריך: תבנית לניהול לידים

Sales Qualified Lead (SQL)ליד מתאים למכירה#

ליד שנבדק ואושר שיש לו צורך, תקציב ורצון לקדם. כאן נציג המכירות לוקח אותו לשיחה ולהצעה.

למדריך: מה זה CRM

Segmentפלח#

קבוצה של לקוחות או לידים שמשותף להם מאפיין, כמו אזור, מקור או סוג שירות. מפלחים כדי לשלוח לכל קבוצה הודעה שמתאימה לה.

למדריך: מה זה CRM

SLAהסכם רמת שירות#

התחייבות לזמן מענה או טיפול, למשל חזרה לכל פנייה תוך שעה בשעות העבודה. ב-CRM אפשר להגדיר התראה כשהזמן עומד לחלוף.

Stageשלב#

נקודה בצנרת המכירות שבה עסקה נמצאת. כל שלב מוגדר בבירור, כדי שכולם בצוות יבינו מה המצב ומה הצעד הבא.

למדריך: מה זה CRM · תבנית לניהול לידים

T

Taskמשימה#

פעולה שצריך לבצע עד תאריך מסוים, מקושרת ללקוח או לעסקה, למשל "להתקשר ביום שלישי". CRM יכול ליצור משימות אוטומטית.

למדריך: מה זה CRM

Ticketקריאת שירות#

פנייה של לקוח לתמיכה שנפתחת כרשומה עם סטטוס ואחראי. כך אפשר לעקוב שכל בקשה טופלה ולא נשכחה.

Triggerטריגר#

האירוע שמתחיל אוטומציה: הגיעה הודעה, מולא טופס, השתנה סטטוס. בלי טריגר התרחיש לא יודע מתי לרוץ.

למדריך: אוטומציות עסקיות · Make ו-n8n

U

UTMפרמטרי UTM#

תוספות לכתובת קישור שמסמנות מאיזה קמפיין או מקור הגיע המבקר. שומרים אותן בשדה בליד, כדי לדעת איזה קישור הביא אותו.

למדריך: לידים מפייסבוק וגוגל ל-CRM

V

Validationולידציה#

בדיקה שהמידע שהוזן תקין לפני שממשיכים, למשל שמספר טלפון כולל מספיק ספרות או שכתובת מייל כוללת שטרודל. מונעת רשומות שלא ניתן לחזור אליהן.

למדריך: חיבור לידים ל-CRM

W

Webhookוובהוק#

כתובת שמערכת שולחת אליה הודעה ברגע שמשהו קורה, במקום שמישהו יבדוק מדי פעם. כך טופס באתר יכול להפעיל תרחיש ב-Make באותו רגע.

למדריך: Make ו-n8n · חיבור לידים ל-CRM

WhatsApp Business APIממשק וואטסאפ לעסקים#

הממשק הרשמי של וואטסאפ לחיבור מערכות, בוטים ו-CRM לשליחה וקבלה של הודעות. פתיחת שיחה ביוזמת העסק נעשית בתבניות הודעה שאושרו מראש.

למדריך: השוואת מערכות וואטסאפ · תזמון הודעות בוואטסאפ · צ׳אט בוט לוואטסאפ

Workflowזרימת עבודה#

רצף צעדים קבוע של תהליך, מההתחלה ועד הסוף, כולל מי עושה מה ומתי. אוטומציה משתמשת בו כדי להריץ את הצעדים בלי התערבות.

למדריך: אוטומציות עסקיות · מסמך אפיון מערכת

לא מצאתם מונח? כתבו לנו דרך הטופס למטה ונוסיף אותו. להמשך קריאה: מה זה CRM, אוטומציות עסקיות ומסמך אפיון מערכת.